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鋁塑膜號(hào)稱鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中“國產(chǎn)化最后一塊高地”，據(jù)近日調(diào)研獲悉，今年鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程有望過半。而在國產(chǎn)化鋁塑膜大規(guī)模應(yīng)用爆發(fā)之際，國內(nèi)企業(yè)快速追趕產(chǎn)能，部分頭部企業(yè)未來3年產(chǎn)能規(guī)模將實(shí)現(xiàn)2-3倍的增長(zhǎng)。雖有業(yè)內(nèi)人士稱，鋁塑膜市場(chǎng)不存在缺口，但產(chǎn)能過剩之憂仍在。
道明光學(xué)董秘錢婷婷判斷稱，“對(duì)于國內(nèi)企業(yè)，現(xiàn)下最關(guān)鍵的不是比較產(chǎn)能，更重要的是如何在這兩年軟包動(dòng)力電池迎來市場(chǎng)拐點(diǎn)最快速度搶占市場(chǎng)。”而率先通過認(rèn)證并量產(chǎn)的公司才有可能先行搶占市場(chǎng)。
據(jù)了解，紫江企業(yè)（600210.SH）、新綸新材（002341.SZ）、道明光學(xué)（002632.SZ）等已公告通過動(dòng)力類客戶認(rèn)證，明冠新材（688560.SH）、璞泰來（603659.SH）、華正新材（603186.SH）多家企業(yè)正在驗(yàn)證過程中。
鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程有望過半
鋁塑膜是保護(hù)軟包鋰電池電芯的關(guān)鍵封裝材料，具備高技術(shù)壁壘—據(jù)了解，國內(nèi)企業(yè)在鋁塑膜上游尼龍、CPP、壓延鋁箔、粘結(jié)劑等原材料端就被“卡脖子”自給不足，即便近年高端尼龍技術(shù)已被突破，但成本端較高的CPP、鋁箔仍然依賴進(jìn)口，而這正是國內(nèi)市場(chǎng)被國外企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)的關(guān)鍵原因。
所以，過去很長(zhǎng)時(shí)間里，全球鋰離子電池用鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中于日韓，據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2020年日本企業(yè)大日本印刷DNP、昭和電工和韓國企業(yè)栗村化學(xué)合計(jì)占據(jù)全球鋁塑膜市場(chǎng)份額的73%。不過，這一格局將被扭轉(zhuǎn)。
GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年鋁塑膜國產(chǎn)化率有望超過60%。隨著海外廠商擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度放緩與國內(nèi)軟包電池興起帶來二次封裝等因素，鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程加速。
越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，逐漸在鋁塑膜技術(shù)上取得進(jìn)展與突破，而在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價(jià)格優(yōu)勢(shì)的國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品。
明冠新材董事長(zhǎng)閆洪嘉曾表示，國產(chǎn)化鋁塑膜大規(guī)模應(yīng)用爆發(fā)的時(shí)間點(diǎn)，應(yīng)該很快就會(huì)到來，2022年國產(chǎn)化進(jìn)程速度會(huì)很快。
國內(nèi)企業(yè)“激進(jìn)”擴(kuò)產(chǎn)面臨供大于求？
不過，不同于海外企業(yè)的保守策略，國內(nèi)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)方式更為激進(jìn)，部分頭部企業(yè)未來3年產(chǎn)能規(guī)模將實(shí)現(xiàn)2-3倍的增長(zhǎng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)上市公司目前擁有鋁塑膜年產(chǎn)能約2.8億平，遠(yuǎn)景規(guī)劃合計(jì)超8億平米。
據(jù)西南證券3月23日研報(bào)中測(cè)算，2021年全球鋁塑膜需求量約為2.6億平米，現(xiàn)有主要產(chǎn)能供給僅為2.2億平米，存在4000萬平米的供給缺口；到2023年全球鋁塑膜需求量或?qū)⑦_(dá)到5.3億平米，然而目前各主要供應(yīng)商產(chǎn)能規(guī)劃僅為4.5億平米，供給缺口仍然存在。
與西南證券測(cè)算的不同，經(jīng)多方采訪求證，目前國內(nèi)鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍在70%左右，受上半年疫情及消費(fèi)電子需求下降影響，有上市公司消費(fèi)3C電池用鋁塑膜產(chǎn)線產(chǎn)能利用率不足10%。
非但產(chǎn)能利用率未能反映出“供不應(yīng)求”，如各企業(yè)按照規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能過剩或在不遠(yuǎn)處。
其中，新綸新材目前擁有月產(chǎn)能600萬/平米，包括常州1、2號(hào)線月產(chǎn)能各300萬平，此外，日本3號(hào)線月產(chǎn)250萬平產(chǎn)線正在搬遷回國，定增項(xiàng)目4、5號(hào)線合計(jì)月產(chǎn)能600萬平，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。
紫江企業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)能3600萬平，擴(kuò)建月產(chǎn)能的180萬平馬鞍山項(xiàng)目已于今年年中試生產(chǎn)，上海紫竹月產(chǎn)能600萬平項(xiàng)目建設(shè)在有序推進(jìn)中，公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示預(yù)計(jì)年底可以投產(chǎn)。
明冠新材目前擁有鋁塑膜設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1300萬平米，其中年產(chǎn)1000萬平米鋰電池鋁塑膜擴(kuò)建項(xiàng)目主體產(chǎn)線處于產(chǎn)能爬坡階段，公司預(yù)計(jì)2022年度鋁塑膜產(chǎn)銷量在1000萬平米以上。
在上市公司中，明冠新材擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃名列前茅，今年年初，明冠新材擬花費(fèi)20億元投資建設(shè)共計(jì)3億平米鋁塑膜項(xiàng)目，分兩期各18個(gè)月的建設(shè)周期。
恩捷股份現(xiàn)有鋁塑膜年產(chǎn)能2400萬平，計(jì)劃投資16億元新增建設(shè)8條鋁塑膜產(chǎn)線，對(duì)應(yīng)2.8億平方米鋁塑膜年產(chǎn)能；公司曾公開表示，鋁塑膜遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能將擴(kuò)張至4億平。
更值得注意的是，據(jù)媒體此前報(bào)道，一家名叫至信搏遠(yuǎn)的公司年產(chǎn)4.8億平電池用鋁塑膜項(xiàng)目前已于今年9月初開工建設(shè)。
軟包動(dòng)力電池為主要陣地
國內(nèi)企業(yè)的“激進(jìn)”擴(kuò)產(chǎn)，或是為了動(dòng)力電池未來驅(qū)動(dòng)的需求空間。據(jù)SNE數(shù)據(jù)，目前軟包鋰電池在3C數(shù)碼領(lǐng)域滲透率最高，但市場(chǎng)已處于增長(zhǎng)平緩期。
從行業(yè)發(fā)展看來，動(dòng)力領(lǐng)域是鋁塑膜企業(yè)爭(zhēng)奪的“重地”。錢婷婷表示，消費(fèi)電子市場(chǎng)的軟包電池滲透率已經(jīng)很高，但使用國產(chǎn)鋁塑膜的比例還不高，算是一塊穩(wěn)定的市場(chǎng)，新的驅(qū)動(dòng)力還是在新能源的動(dòng)力電池上。
不過，“對(duì)于國內(nèi)企業(yè)，現(xiàn)下最關(guān)鍵的不是比較產(chǎn)能，而是在這兩年軟包動(dòng)力電池迎來市場(chǎng)拐點(diǎn)的時(shí)候快速搶占市場(chǎng)。”錢婷婷進(jìn)一步表示，不管是動(dòng)力還是中高端的數(shù)碼電子領(lǐng)域，你要去取代原來的份額，因?yàn)榭蛻艉炗喴坏┣羞M(jìn)去了，是很難更換的。
鋰電池作為安全產(chǎn)品對(duì)鋁塑膜性能要求高，下游認(rèn)證周期較長(zhǎng)，動(dòng)力類產(chǎn)品一般需要1-2年時(shí)間認(rèn)證，客戶粘性高。
錢婷婷亦透露“鋁塑膜下游客戶驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，通過驗(yàn)證后需逐步加量確保企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)仍能保持一致性和穩(wěn)定性。”這也意味著，率先通過認(rèn)證并量產(chǎn)的公司才有可能先行搶占市場(chǎng)。
從各頭部企業(yè)動(dòng)向來看，多家企業(yè)鋁塑膜在動(dòng)力領(lǐng)域客戶認(rèn)證過程進(jìn)展不一。
新綸新材、道明光學(xué)、紫江企業(yè)已在公開平臺(tái)上表示動(dòng)力類鋁塑膜產(chǎn)品已通過下游客戶驗(yàn)證。其中，新綸新材在最近的調(diào)研活動(dòng)中表示，動(dòng)力類新款產(chǎn)品已經(jīng)通過測(cè)試，已在大客戶上得到應(yīng)用，具體產(chǎn)品并未公開。
紫江企業(yè)則在去年年報(bào)中提到動(dòng)力儲(chǔ)能軟包鋰電池用鋁塑膜銷量占比達(dá)到55%，子公司紫江新材的招股書上披露，紫江新材已向ATL、比亞迪、天津力神、鵬輝能源等大型鋰電池廠商同時(shí)提供3C數(shù)碼以及動(dòng)力電池用鋁塑膜產(chǎn)品。
道明光學(xué)在則今年的半年報(bào)中披露，三季度已通過下游動(dòng)力客戶驗(yàn)證，目前已經(jīng)開始小批量供應(yīng)。錢婷婷表示，與一期1500萬平產(chǎn)線定位不同，公司二期3500萬平產(chǎn)線主要針對(duì)3C中高端及動(dòng)力電池客戶。
此外，明冠新材在互動(dòng)平臺(tái)中表示鋁塑膜在比亞迪的測(cè)試工作仍在推進(jìn)。璞泰來知情人士透露，璞泰來目前2000萬平年產(chǎn)能主要用于消費(fèi)類電池，也正在做動(dòng)力電池廠商的認(rèn)證，“通過驗(yàn)證后預(yù)計(jì)會(huì)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。”
華正新材在投資平臺(tái)上表示，公司鋁塑膜項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)3600萬平米，目前項(xiàng)目剛進(jìn)入小規(guī)模試生產(chǎn)階段，同時(shí)積極推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品的客戶驗(yàn)證。
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