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消費旺季將至 “鈷奶奶”又發威了

更新時間：2022-09-05 13:37   來源：上海證券報   瀏覽次數：72870 | 文字大小：大 中 小

　　“鈷奶奶”又發威了！

　　連續下跌三個多月的金屬鈷，從8月中旬起觸底反彈。上海鋼聯數據顯示，截至9月2日，國內電解鈷均價為35.65萬元/噸，較上月同期上漲12%；硫酸鈷、四氧化三鈷等鈷化合物價格亦不斷上漲。

　　鈷是一種銀白色的小金屬，可應用于電池材料、磁性材料、化學制品等多個領域。目前，電池產業消耗最多的鈷資源。中信建投期貨數據顯示，以三元前驅體為主的動力電池鈷消耗量占比達31%，以鈷酸鋰為主的3C鋰電池鈷消耗量占比達36%。

　　中信證券認為，鈷市備貨期及3C產品消費旺季即將來臨，上游供應商看好鈷價，預計鈷價將在短期內迎來上行周期。

　　“鈷奶奶”觸底反彈

　　北京安泰科信息股份有限公司鎳鈷鋰項目部高級分析師劉磊對上海證券報記者表示，鈷價回升的背后是多重提振因素。七八月為歐美地區夏休階段，鈷需求較為低迷。8月中旬后，歐美市場需求逐步回升，鈷現貨采購量有所回升。以美國為例，上半年美國的鈷進口量不到3000金屬噸，而一般來說其每年的鈷進口量要達到7000噸。今年上半年，美國鈷進口量相對較少，這表明其將在未來幾個月補充庫存。

　　英國金屬導報（MB）數據顯示，截至9月1日，標準級鈷、合金級鈷最高價分別為25.9美元/磅、26.3美元/磅，較8月中旬上漲4%、3%。

　　劉磊表示，國際鈷價上漲，無疑會提升鈷產品進口成本。雖然國內市場仍存在諸多不確定因素，但生產廠商和貿易商存在一定的推漲情緒，這體現在了電子盤期貨鈷價上。與此同時，三元前驅體和四氧化三鈷等價格均有所上漲。

　　近期，市場對于鈷收儲的預期升溫，亦對鈷價形成刺激效應。騰遠鈷業(86.920,-2.80,-3.12%)9月2日在投資者互動平臺上表示，國家對資源品的收儲調控，有益于行業的長期健康發展。

　　格林美(8.300,0.08,0.97%)表示，公司致力于開采“城市礦山”中的鈷資源，目前已擁有4萬噸鈷金屬的冶煉量。鈷價的上漲會對公司未來的營收和利潤增長帶來利好。

　　旺季效應能否如約而來？

　　“金九銀十”是新能源汽車和3C產品的傳統銷售旺季，并往往能對鈷價有所提振。近期，多家機構看好鈷價上行。

　　長江證券表示，二季度下游需求低迷導致鈷價大幅回調。步入三季度，隨著新能源車市場環比加速增長和消費電子市場持續回暖，鈷需求有望持續改善。

　　不過，從動力電池裝機量來看，7月動力電池裝機量環比下降，且三元電池裝機量下降速度明顯大于磷酸鐵鋰電池裝機量下降速度，這或制約鈷需求增長速度。

　　7月動力電池裝車量達24.2GWh，同比增長114.2%，環比下降10.5%。其中，三元電池裝車量為9.8GWh，占總裝車量40.7%，同比增長80.4%，環比下降15%。

　　生意社數據分析師白家新表示，雖然多方消息刺激鈷價反彈沖高，但鈷需求表現仍不盡如人意。新能源汽車銷量環比下滑，三元電池裝機量更是嚴重不足，鈷價上漲動力不足。目前限電基本結束，鈷產業鏈企業陸續恢復開工，鈷供需面沒有發生根本改變，預計未來鈷價以盤整為主。

　　全球70%的鈷儲量集中于剛果（金）、澳大利亞、古巴三國。近期鈷原料到港量大幅增加。海關總署數據顯示，7月中國鈷原料進口總量為1萬噸（金屬噸），環比增加42%，同比增加37%。

　　劉磊表示，鈷價短期上揚并不能反映下游需求完全好轉。今年主要的需求短板在3C產品上。據安泰科統計，1月至7月鈷酸鋰、四氧化三鈷等消費量呈現整體下滑態勢。不論國內還是海外，鈷原料供大于求都是不爭的事實。

　　電池“去鈷化”對市場影響幾何？

　　近年來，鈷價波動較大，對產業鏈造成較大影響，電池“去鈷化”頻頻受到業內熱議。近日，豐元股份、天力鋰能等上市公司紛紛透露布局無鈷化的正極材料。

　　在日前召開的2022世界新能源汽車大會上，工業和信息化部副部長辛國斌指出，近年來，我國新能源汽車產業技術創新步伐加快，新型成組技術、高鎳無鈷電池、半固態電池等突破應用，新技術、新模式、新業態不斷涌現。

　　蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，未來鋰電產品分布中，“大無鈷系”電池市場占比將超過70%。目前公司已經推出全球首款可量產的無鈷電池。

　　“去鈷化”大趨勢下，鈷需求還有增長空間嗎？騰遠鈷業近日在進行機構調研活動時表示，新能源汽車產業正在飛速發展，動力電池市場空間是足夠大的，將來電池市場是多元化的。不管是三元高鎳電池、高壓中鎳電池，還是磷酸鐵鋰電池、氫燃料電池等，都具有各自的發展空間，占領不同的細分市場。未來隨著二次資源高峰期的到來和鋰價、鎳價及鈷價的理性回歸，三元電池仍非常具有優勢和市場潛力。

　　“在3C電池領域，手機和平板電腦的需要高且穩定，隨著元宇宙概念的興起，新型消費電子設備也將為鈷提供新的需求增長空間。”騰遠鈷業表示，長期來看，鈷需求穩定增長的趨勢不變。