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鋰業(yè)重鎮(zhèn)四川供電調(diào)控 鋰鹽廠停產(chǎn)對(duì)價(jià)格影響有多大？

更新時(shí)間：2022-08-17 13:37   來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞   瀏覽次數(shù)：64080 | 文字大小：大 中 小

　　四川是鋰電、鋰鹽生產(chǎn)重鎮(zhèn)。8月16日，至少有4家鋰鹽企業(yè)確認(rèn)收到了供電調(diào)控通知，但是實(shí)際受影響的產(chǎn)能情況不一。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，有鋰鹽下游一線采購(gòu)人士饋稱，“四川鋰鹽產(chǎn)能基本全停，市場(chǎng)流通貨源緊張，到處在找電碳。”不過(guò)，“實(shí)際上，從7月下旬就已經(jīng)處于低負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)當(dāng)月產(chǎn)量帶來(lái)或多或少的影響。”百川盈孚鋰鹽行業(yè)分析師耿姍表示。

　　另有四川鋰鹽企業(yè)人士反饋稱，“主要是限制公司用電負(fù)荷，整體產(chǎn)量會(huì)有所降低，但產(chǎn)能不會(huì)全停。”對(duì)此鋰鹽下游一線采購(gòu)人士表示，現(xiàn)階段市場(chǎng)觀望態(tài)度較為濃厚，部分低庫(kù)存企業(yè)會(huì)進(jìn)行采購(gòu)，主流大廠則有意放緩采購(gòu)節(jié)奏。至于供電調(diào)控的影響，他認(rèn)為，“暫時(shí)還沒(méi)有傳導(dǎo)到價(jià)格端，這兩天碳酸鋰小幅上漲主要是上周的延續(xù)，因?yàn)楫?dāng)前市場(chǎng)仍然處于缺貨狀態(tài)，看漲預(yù)期也未改變。”

　　不過(guò)，與其他省份不同，四川鋰鹽企業(yè)以長(zhǎng)單銷售為主，如果停產(chǎn)持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，會(huì)導(dǎo)致下游部分長(zhǎng)單企業(yè)轉(zhuǎn)為向市場(chǎng)散單采購(gòu)，這會(huì)進(jìn)一步推高鋰鹽價(jià)格。

　　此外，需要指出的是，即便沒(méi)有此次停產(chǎn)影響，下半年鋰鹽價(jià)格也可能出現(xiàn)上漲。

　　8月14日，四川省下發(fā)緊急通知，宣布工業(yè)用電企業(yè)將在8月15日—20日期間生產(chǎn)全停，“讓電于民”。15日，四川再次召開(kāi)電力保供調(diào)度會(huì)，強(qiáng)調(diào)當(dāng)前電力供需局面已從7月“高峰緊缺”變?yōu)殡娏﹄娏俊叭祀p缺”，電力保供已經(jīng)進(jìn)入最嚴(yán)峻最極端的時(shí)刻。目前，四川已啟動(dòng)三級(jí)保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。

　　作為我國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)與鋰鹽、硅料主產(chǎn)區(qū)之一，此次四川限電、停電已對(duì)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生不小的影響。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，本周停產(chǎn)或造成約1.4萬(wàn)噸硅產(chǎn)量損失，鋰鹽和電池正極材料減產(chǎn)規(guī)模或達(dá)上千噸。

　　我國(guó)鋰鹽（碳酸鋰和氫氧化鋰）的主要生產(chǎn)地區(qū)為青海、四川和江西，據(jù)國(guó)泰君安于嘉懿測(cè)算四川地區(qū)鋰鹽產(chǎn)能占比全國(guó)鋰鹽產(chǎn)能接近30%，占比全球鋰鹽產(chǎn)能20%。

　　產(chǎn)量方面，據(jù)上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師袁野分析，本次四川省限電將影響鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等多個(gè)領(lǐng)域，停產(chǎn)減產(chǎn)者眾多。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，此次為其至少6天的限電減產(chǎn)，對(duì)于四川地區(qū)的碳酸鋰產(chǎn)量減少約1120噸（占行業(yè)比重3%），氫氧化鋰產(chǎn)量減少約1690噸（占行業(yè)比重約8%）。考慮到生產(chǎn)實(shí)際流程，整體影響生產(chǎn)天數(shù)估計(jì)在7-8天。考慮到鋰價(jià)緩慢上漲已開(kāi)啟三周，

　　此次限電，四川地區(qū)有部分正極材料企業(yè)也被影響。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，三元材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少4500噸（約合需求1900噸鋰鹽），磷酸鐵鋰產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少5200噸（約合需求1300噸鋰鹽）。于嘉懿認(rèn)為，此次行業(yè)事件將對(duì)鋰價(jià)產(chǎn)生進(jìn)一步上漲催化：

　　正極材料四川產(chǎn)能占比中國(guó)正極材料行業(yè)產(chǎn)能僅為10%，且考慮到正極材料環(huán)節(jié)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，由此，該部分減產(chǎn)對(duì)鋰鹽整體采購(gòu)情緒有限。考慮到8月下旬正是為“金九銀十”采購(gòu)備貨的前期，我們認(rèn)為此次限電事件對(duì)鋰價(jià)進(jìn)一步上漲應(yīng)是一個(gè)有力催化。

　　對(duì)于鋰公司而言，于嘉懿認(rèn)為，四川限電政策對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)負(fù)面影響有限：

　　本次限電對(duì)于鋰公司來(lái)說(shuō)，影響時(shí)間僅為一周生產(chǎn)。按全年視角對(duì)待，對(duì)其產(chǎn)量被影響數(shù)占比較小，減少量約合1%。而行業(yè)價(jià)格被催化持續(xù)上漲，對(duì)其業(yè)績(jī)拉動(dòng)的影響利大于弊。此次限電要求速度快，范圍廣，對(duì)于全工業(yè)生產(chǎn)有顯著影響，我們認(rèn)為不具備長(zhǎng)期可持續(xù)性條件。如按文件時(shí)間起止，對(duì)鋰鹽公司的業(yè)績(jī)負(fù)面影響將可忽略。